二十世纪初，军阀混战，民不聊生。刘伯承（孙松饰）在川军熊克武（杜雨露饰）麾下东征西杀，屡建奇功，北洋军闻之色变。蔡锷将军去世后，滇军群龙无首，北洋军卷土重来。刘伯承策计川滇联合抗敌，并呼应孙中山发起的护法战争，率先锋营直取成都。后来，刘伯承霭拜吴玉章（汪粤饰），共探救国救民良方，交谈甚欢。云南军阀唐继尧入侵四川，且来势凶猛，全省告急。大敌当前，熊克武任命刘伯承为剿滇前敌总指挥，刘伯承不辱使命，率川军英勇作战，不日收复成都与重庆。次年，在与北洋军作战中腿部受伤回成都休养。连年的征战使刘伯承厌倦，打来打去老百姓仍过不上安生日子，他决心寻找真理......